20

Tbilisi, Georgië, vandaag. April is 34 en bracht net een nacht door in de cel wegens prostitutie. Ze hervat haar werk op een verloederde uitgaansplek, in de kelder van een luxehotel. Daar ontmoet ze Dije, een jonge Nigeriaanse immigrant. Hij vertelt haar over zijn reis naar Tbilisi. Oorspronkelijk dacht hij dat hij naar Georgia in de Verenigde Staten onderweg was, tot hij in deze uitzichtloze bevreemdende situatie terechtkwam, in een land zonder toekomstperspectief. Er ontstaat een bijzondere liefde tussen deze twee mensen die proberen te overleven aan de rand van de samenleving.

In aanwezigheid van de regisseur.